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마테오는 최근 세상을 떠난 어머니를 추모하기 위해 15년 만에 부모님 집으로 돌아온다. 그러나 집이 있는 직물 공장에는 여전히 마테오의 불안한 과거와 두려움이 남아 있다. 여전히 알코올 중독자인 아버지와 괴상한 반인 반조 괴물과 함께 살아야 한다. 마테오는 과거에 겪었던 두려움을 마주하게 된다.